Coaching en Incompany Training – Financieel Advies Rabobank

Bedrijf: Rabobank Rijk van Nijmegen
Contact: Carlo van Haaren
Functie: Manager Financieel Advies
Klant van Kerngroep sinds: 2015

rabobank_casestudie

Rabobank Rijk van Nijmegen

Klanten in Nijmegen en omgeving worden door medewerkers van Rabobank Rijk van Nijmegen geadviseerd over hun bankzaken. Of het nu een zakelijke of particuliere vraag betreft, klanten kunnen online, telefonisch of voor een persoonlijk gesprek bij de bank terecht. De Rabobank wil namelijk dichtbij haar klanten staan door een beter toegankelijke bank te zijn.

Financieel Advies: klantgericht adviseren

Klanten die al een hypotheek hebben bij de Rabobank in Nijmegen, ervaren dat de bank betrokken is en blijft bij hun financiële situatie. Zo worden ze elke paar jaar gebeld met als doel om de hypotheek en andere bankzaken tegen het licht te houden. Als blijkt dat er bij de klant of bij de bankzaken veranderd zijn, dan kan er een onderhoudsgesprek gepland worden. Denk aan baanverlies, inkomensstijging of -daling, gezinsuitbreiding, vermogensgroei, of een andere ontwikkeling. Klanten worden in zo’n gesprek niet alleen over hun hypotheek geadviseerd. Een Financieel Adviseur kijkt veel breder naar wat een klant nu en in de toekomst belangrijk vindt.

Om bepaalde dromen of wensen mogelijk te maken, kan het nodig zijn om zaken nu anders te regelen. Daarom voert een Adviseur eerst een goed gesprek met zijn klanten. Van tevoren worden actuele financiële gegevens bij de klant opgevraagd. Die gegevens resulteren in een persoonlijke analyse die de Adviseur gebruikt om klanten inzicht in hun situatie te geven. Daarna bepalen Adviseur en klant samen wat de volgende stap is en of een adviesroute wenselijk is.

Klantvraag

Team Update van Rabobank Rijk van Nijmegen wil verdieping in haar bestaande klantportefeuille realiseren. Hun doel: “We willen meer toegevoegde waarde voor onze bestaande klanten leveren en ze van goed en toekomstbestendig advies voorzien.”

Carlo van Haaren: “Leer onze Adviseurs om zo met klanten in gesprek te gaan dat ze hun toekomstwensen, dromen en latente behoeftes leren kennen. Op deze manier kan de Rabobank meer voor haar bestaande hypotheekklanten betekenen.”

“Financiële rust is wat we onze klanten gunnen”, aldus de Manager Financieel Advies.

Onze aanpak – Coaching en Incompany training

  1. Persoonlijke intake met leidinggevende & deelnemers
  2. Coaching op een klantgesprek: nulmeting
  3. Leerpunten in de praktijk brengen
  4. Incompany training ‘Gesprekstechnieken’
  5. Leerpunten in de praktijk brengen
  6. Coaching op een klantgesprek: vooruitgang meten

Waarom deze aanpak succesvol is:

  • Persoonlijke training en coaching: nulmeting als start
  • Blended learning: theorie voorafgaand aan de training
  • Focus op wat een Adviseur goed kan en hoe hij/zij dit uit kan bouwen
  • Succeservaringen opdoen voor de eigen praktijk
  • Van hoe niet naar hoe wèl!
  • Leren van collega’s en van de trainer
  • Samenwerking tussen de trainer en de leidinggevende
  • Coaching van de leidinggevende, aandacht voor borging
  • Eigenaarschap: elke deelnemer legt inzichten en acties zelf vast

Ervaring van een Financieel Adviseur

“Na de training Gesprekstechnieken van Natascha was ik beter in staat om de latente behoeften van de klant te achterhalen. Dit resulteert in een hogere verkoop van betaald advies.”
Mark van den Heuvel, Financieel Adviseur

Wil je weten wat het resultaat is van de samenwerking tussen Rabobank Rijk van Nijmegen en Kerngroep?

Resultaten

  • Klanten ervaren meer toegevoegde waarde van hun Adviseur in het gesprek
    • Hun bewustwording neemt toe doordat de Adviseur ze laat nadenken over hun situatie nu en als zich in de toekomst onverwachte situaties voordoen
    • De klant krijgt te horen waar de knelpunten zitten, wat de bank hem adviseert en wat dit advies hem oplevert, of wat hij verliest als hij niks regelt
  • Adviseurs geven elkaar meer feedback en delen successen
  • Er worden meer betaalde adviesroutes aan bestaande hypotheekklanten verkocht
  • Klanten geven hun Adviseur een hoger cijfer; NPS is substantieel gestegen

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze? Maak een vrijblijvende afspraak, dan vertellen we wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?